沸点资本姚亚平：新浪潮下的投资趋势和创业机(2)

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摘要：中国制造业的转型主要集中在出现弯道超车的行业和领域，比如光学光电子、计算机设备，半导体和其他电子等，它们都与移动互联网的崛起有关，又比如

中国制造业的转型主要集中在出现弯道超车的行业和领域，比如光学光电子、计算机设备，半导体和其他电子等，它们都与移动互联网的崛起有关，又比如能源金属、乘用车电池等，这些则与新能源汽车崛起有关。

1.对互联网企业而言，如何将互联网公司的数字化能力与传统垂直行业的行业Know-How相结合，赋能垂直行业，推动行业数字化转型？互联网企业如何建立2B业务组织或进行相应的组织转型？如何针对垂直行业选取合适的生态伙伴，是否能够建立颠覆性的行业生态？如何进一步发挥互联网企业的优势做大做强平台，并与产业进一步结合？这些都是互联网企业需要回答的问题。

在中国经济转型领域还有一个突出特点：从上市公司的数据观察，中国的经济转型主要是由民营企业来引领的。

美国人均GDP是中国现在的6.5倍，中国人口是美国的5倍，所以一个公司只做美国市场能做到1万亿，只做中国市场能做到8000亿，而排第三的日本市场只有3000多亿，德国市场只有日本的70%，而如果中国再能够这样继续增长几年，如果中国人均收入能进入中等发达国家下限，那么中国市场将达到美国两倍。市场消费能力来自于全球经济圈提供供给的贸易顺差财富，而供给能力来自于产业的迭代，而产业的升级来自科技的进步，而科技正在摸着美国过河。

中国经济结构演变出来的机会

在过去的两百年里，新教文明的发展是因为什么？是因为它有批量生产大学生的制度和方法。同样，东亚国家在过去100年能发展到现在的一个很重要的原因是我们也有批量生产大学生的制度，我们一年有1000万个从大学里毕业的学生，他们想努力过上好生活，这才是社会发展的一个原动力。

我国制造业经历多年代加工、组装阶段，利润空间压缩，并且伴随我国劳动人口红利的逐渐消失，加工贸易市场已开始向东南亚转移，倒逼国内制造业转型，设备及核心零件部件国产化在制造业上市公司中已开始演绎。

3.0时代是环美国经济圈，标签是输出产能、寻求市场，进入美国的自由经济群的国家才能赚大笔贸易顺差，成为发达国家。二战后美国没有继续占领日本和西德，这是人类战争史第一次有战胜国不需要占领的土地。他们吸取了东印度公司的经验，只需要跟占领区做生意的权力。左手麦克阿瑟在日本做“太上皇”，右手马歇尔计划援建战后欧洲，美国开启真正的工业时代第二产业大市场崛起。1950年以前的美国，是世界最大的石油出口国、最大的钢铁出口国、最大的工业制造国家，全球移民的知识经济推动的工业供给无限产能，只需要别的国家敞开市场、借来美元买他们的产品。

创业与投资在宏观上是一件事，投资人的风险是投钱，创业者的风险是投人。公司成功了，投资人占一小部分利益。创业者X年创业一个，投资人十年成X个，所有的创业者都是风险投资自己。

在「融资加速营」中，我们将：

2.对传统企业而言，则需要重点思考以下问题：如何与互联网企业合作？同时如何从长期和多维度视角考量与互联网企业可能存在的竞争关系？如何对现有合作伙伴和行业生态进行布局和调整来应对可能出现的行业生态颠覆？如何高效推进现有业务的数字化转型？如何在转型过程中建立起自身的竞争优势？如何用互联网思维和数字化手段改变企业内部的运营方式和组织方式，变得更加敏捷？

一组来自摩根大通的调查数据显示，我们正在面临1927年以来最糟糕的开局。

通胀已经成为一个长期问题，美联储的收缩不能解决当前的通胀问题。人口老龄化不可遏制、需求在减弱、没有新的技术创新、生产端收缩；全球步入碳中和，以石油为代表的大宗商品价格居高不下，原油的供需矛盾短期内无法解决；疫情、全球化的逆转产生的供应链中断；广义货币供应增长过度偏离名义GDP，水放太多了，闸门开太大了。

欧洲上一轮的加息引爆了欧债危机，随后不得不进入新一轮量化宽松，疫情以后也是如此；美国在2008年金融危机也进行了比较长的量化宽松阶段，随后收紧，引发了全球资产价格的暴跌。

从2010年-2021年的情况来看，尽管人民币汇率有过一定摆动，但人民币对一篮子货币总体上维持了相对强劲的升值，实际有效汇率总体上处在相对明确的升值通道之中。中国货物出口占全球货物出口的份额和中国的工业出口交货值占全球货物出口的份额，虽然这些指标在过去十年里有所波动，但是总体都显示出，2021年中国出口占全球的市场份额要远高于2010年时的水平。

文章来源：《投资与创业》 网址: http://www.tzycyzz.cn/zonghexinwen/2022/0722/2877.html

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