机器人产业创业投资指南：我是如此相信，世界(3)

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摘要：去年特斯拉的第一个AI Day之后，我们发表了《大幕已然轻启：10万亿机器人赛道徐徐展开，未来10年三大拐点》，分享我们对机器人产业的思考和推演。马

去年特斯拉的第一个AI Day之后，我们发表了《大幕已然轻启：10万亿机器人赛道徐徐展开，未来10年三大拐点》，分享我们对机器人产业的思考和推演。马斯克对未来世界的构想，和我们不谋而合，也都在朝着类似的宏大目标努力。

除此之外，尽管全球经济处于衰退周期，还是有一些趋势性、政策性的机会我们可以把握，大部分面向中高产消费者，比如储能、厨余垃圾桶、庭院机器人，比如高端出行工具（ebike、电动摩托车等）。

对我们来说，不管Tesla Optimus能不能拯救世界，AI Day将激发起大量有梦想的年轻人，共同探索未来的生产关系的兴趣——谁知道今天拿着手机关注AI Day的小朋友，会不会在30年后改变了我们的世界呢？

如果小米不造车，“我们的人才全跑光了，小米还拿什么做手机啊”。

但To C的机器人作为科技新消费品的重要组成部分，受到全球经济衰退的影响，消费者的购买力不再强劲。我们建议创业者可以学习马斯克，选择一个品类做颠覆式创新，从early adopters切入，会有先发优势和品类红利。

这次2022 AI Day，考虑到今年大家见证的历史、萎靡的经济、低迷的信心、机器人产业创业和投资圈的彷徨，相对而言庚辛资本中国却如此地相信、如此地坚持、并积极地创新和开拓，这其中原因何在？信心何来？路径如何？我想确实有写点东西的必要，跟大家分享我们的思考。

其次才是消费者和股民来讨论，这个几年后才买得到的玩意儿我到底用不用得上、这支股票应该增持还是减持。

特斯拉在人才、资本和注意力层面的竞争对手也不是我们这些创业公司。

1. 标准化

Apple的发布会，告诉大家准备好钱，介绍一下下周可以购买的新iPhone是什么样子的；

三、要有真正产品化的毅力：标准化、全球化、品牌化

Tesla Optimus的出现必然会推动人形机器人的发展，但我们在整个技术链路上没有看到特斯拉人形机器人比现在机器人有代差的进步，即使人形机器人表现出了一定的运动能力，与现在机器人产品也并不是代差的区别。因此人形机器人并不是技术上的创新，而是系统集成方面的创新，需要一整个生态的产业配套。

作为投资人，我们天生喜欢“新物种”，创业者也很希望自己就是那个“新物种”，然而机器人产业的创业的复杂度远超一个人的能力边界，基因缺陷不可避免。前路的坑五花八门，死法也是“各显神通”。

对特斯拉来说，AI Day是一场每年坚持的勇敢得冒险，也至少会是一个成功的人才招聘活动：不仅吸引更多人才，也可能会留住已经在公司的人才。它提供了对于成立近20年的公司来说，如何在未来20年继续保持酷酷的形象的高分答案。

为了解决“基因缺陷”这个问题，我们甚至孵化了一家公司，试图解开技术、产品、商业化路径和资源四个要素互斥的诅咒。但我们建议更多已经在路上的创业公司，系统性的调研和梳理自身的发展路径选择、产品定义方法、技术实现标准和资源整合杠杆，以完善基因，成为真正的“新物种”。

我们希望创业公司的目标要远大一点，不要因为在创业公司这堆里成为所谓的绝对TOP，心态就开始飘了，节奏失衡，过度扩张；也不要因为短期的困难而沮丧，只要方向是对的，时间会给我们结果。

驱动过去几十年世界经济迅速发展的4个基础：二战、登月和星战储备的科学技术、自由贸易、和平环境和人口红利，都遇到前所未有的挫折和挑战，“世界会变得更好”这个本来毋庸置疑的观念也开始遭受质疑：世界真的会变得更好吗？

不一定是做一个前所未有的全新品类，而是针对已有的品类做一个颠覆式的创新（如在smart phone诞生之前，已经有了feature phone），从这个思路出发看，电动化和智能化可以改变很多品类；

1.用旧思维解决旧大陆的问题，硬碰硬，拼执行力，往往是“炒冷饭”，（最可怕的是在价格不敏感的行业中打价格战）；

1. 新物种

市场层面：油层浅、油压高、且油量大（钱好赚且容易迅速规模化）；

平面来看，新大陆的核心标签：

2.用旧思维看待甚至忽略新大陆，缺乏想象力，更不用谈如何执行；

3.对新旧大陆共同发展过程中产生的要素转移不敏感，对数量级和要素的迁徙没概念，往往积累了大量过程性的技术/产品最终在不自知中被颠覆（诺基亚也犯过同样的错误）；

文章来源：《投资与创业》 网址: http://www.tzycyzz.cn/zonghexinwen/2022/1008/2948.html

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