中信等四大头部券商集结第一创业42亿定增局，

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摘要：1 四大头部券商集中参与第一创业定增。 7月20日，第一创业公布了42亿定增发行对象，除获得老股东北京首都创业集团有限公司及两家国企注资外，第一创业此番定增还吸引了中信证券

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四大头部券商集中参与第一创业定增。

7月20日，第一创业公布了42亿定增发行对象，除获得老股东北京首都创业集团有限公司及两家国企注资外，第一创业此番定增还吸引了中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商参与。

根据第一创业定增计划，公司将以6元/股的价格发行7亿股，募资总额合计42亿元，实际募集资金41.37亿元。本次定增募集资金将全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

10名获配参与第一创业定增的发行对象中，公司第一大股东北京首都创业集团有限公司获配7000万股，折合资金4.2亿元。北京首农食品集团有限公司和北京京国瑞国企改革发展基金则均获配2.1亿股。其中，北京首农食品集团有限公司由北京国资委100%控股，而北京京国瑞国企改革发展基金大股东为北京国有资本经营管理中心，持股比为83.86%。

国企资金的注入还不能体现此次第一创业定增的特殊性。更为罕见的是，中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商也均参与了第一创业的定增，定增锁定期均为6个月。

一众券商发行对象中，中信证券获配4500万股，获配金额2.7亿；国泰君安、中信建投、中金公司均获配3333.33万股，获配金额约2亿；浙商证券获配3000万股，获配金额1.8亿。

更值得一提的是，在此次第一创业发行启动开始前提交认购意向函的86名投资者中，证券投资基金管理公司就占到了23家，证券公司 10 家，保险公司5家。第一创业无疑受到了“同行”的追捧。

对于“同行”罕见参与第一创业定增的情况，有业内人士向界面新闻表示，这仍属于财务投资。

“第一创业定增价格6元/股，已经是公司在此轮上涨前的均价，目前市场对今年下半年牛市仍有期待，6个月锁定期结束后出售股份也符合券商利益”。某券商研究院相关负责人向界面新闻记者表示，第一创业投行业务有着自己的特色，公司在华南地区业务也在行业中表现强势，属于券商财务投资的优质资源。

近期第一创业发布的业绩预告显示，公司2020年上半年预计盈利3.97亿元–4.39亿元，同比增长90%-110%。目前，公司在广东拥有分支机构最多，达16家。2019年第一创业广东地区共取得营收1.26亿元，占公司总营收的4.88%。

采访中也有业内人士猜测，近期监管层“鼓励券商基金公司并购重组”也可能是第一创业受到券商资金追捧的原因。

“第一创业自身股权分散，公司第一大股东首创集团旗下则有首创证券这一券商资源，两者很有可能成为此番券业并购重组的对象”。有北京地区券业人士表示。

7月17日，证监会相关部门已向各派出机构发布通知，鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。通知的重点之一，就是解决同业竞争问题，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。

该券业人士表示，此次第一创业定增，包括首创集团、首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金在内的三家北京国企均有参与。“未来在北京国资引导下，第一创业和首创证券的并购重组可以展开想象，这对于券商资金而言也极具吸引力”。

目前，首创集团持有首创证券63.08%的股份。而此次定增后，首创集团将持有第一创业总股本的12.72%，保持公司第一大股东的位置。首农集团、北京京国瑞国企改革发展基金两家北京国资企业持股比均为4.99%，并列公司第三大股东。而中信证券与中信建投则将分别成为第一创业的第九、第十大股东。

文章来源：《投资与创业》 网址: http://www.tzycyzz.cn/zonghexinwen/2020/0722/404.html

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